В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — загадочный фокусник в маске, чьи способности пугают. Он выбирает одиноких прохожих, чтобы сначала развлечь их, а затем жестоко расправиться. Его новая цель — пятнадцатилетняя Макс, которая сидит в кафе и сама увлекается иллюзиями.
Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный фокус. Но Макс оказывается не так проста — она не только разгадывает его уловку, но и показывает свою. Удивлённый мастер оставляет девушку в покое. Однако их встреча — лишь начало истории.
