Такаси, токийский актёр, вместе с супругой Юки навещает на Кюсю своего отца Ёдзи. Визит этот — первый за многие годы, прошедшие с тех пор, как Ёдзи оставил их с матерью. Старик теперь почти не тот человек: его изменила деменция. А его новая жена, Наоми, бесследно пропала.
Перед Такаси открывается странная и путаная картина. Он начинает медленно распутывать клубок прошлого, пытаясь понять, как жил его отец все эти годы и что же на самом деле случилось с Наоми.