Арни, очень чувствительный юноша, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив состоит почти полностью из родственников-владельцев, а Арни среди них — чужой. Его будни скромны, наполнены трудом и заботой о питомцах.
Вскоре в цирке появляется новый питон. Необычная рептилия вызывает у Арни странный интерес. Медленно приручая змею, он с удивлением замечает, как эти перемены затрагивают его собственную душу.