Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его тиши скрывается необычная тайна: за стенами одного из институтов изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от остального мира. Теперь под её влиянием люди превращаются в леших и русалок. Её цель — стереть человеческий мир, заменив его мифом.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко. Город стал ареной жестокой битвы, где на кону стоят любовь, семья и сама человеческая природа.